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探討家族財富新發展 2021年家族財富管理&傳承高峰論壇召開

发布日期:2021-05-18 15:39
我國當下疫情日漸趨穩,過去的一年注定成爲我們記憶中無法抹去的烙印。這一年也讓更多的企業家及财富的擁有者體會到了前所未有的危與機,同時也讓更多高淨值人士對财富的管理給予了前所未有的關注及重視。在這樣新時代的背景下,由北京萬時财富攜手廣東睿晟投資共同主辦;澳門商報、北信源意晟産業基金、Deloitte Legal全球成員所—— 勤理(廣州)律師事務所,盈科(廣州)律師事務所共同參與舉辦的“基業傳承、跨越世代——2021年家族财富管理&傳承高峰論壇” 在廣東佛山城市展覽館會議大廳成功舉行。


 家族财富需求呼高質财富管理

     
     在主題演講環節中,北京萬時财富管理咨詢有限公司創始人尚祖安針對高淨值企業家在财富管理中普遍存在的缺乏金融工具及法律架構的合理運用、缺乏家族文化建立與培養的有效機制、缺乏企業傳承與資産管理的長效系統等三大問題做了深入的分析以及給出專業建議。他更以生動的,海外曆史悠久的家族爲例,讓現場嘉賓明白“家族”可以有多種含義。他談到,企業家在做财富管理時首先要考慮一個前提,必須是合法資産。對每一個高淨值企業家而言,都應該做到四個步驟:第一,資産合法化;第二,合法資産私有化;第三,私有資産系統化;第四,系統資産傳承化。


  新賽道助家族企業提升轉型


     論壇中,北信源意晟産業基金董事長任佳偉分析了企業經營中的産業周期更替、産業升級、國産化創新等問題,還分享了家族産業基金如何與家族共生共赢。他以上市公司北信源爲例,分析了通過産業基金來實現産業鏈布局,在輔助上市公司主業做大做強的同時,也能爲企業搭建産業提升轉型,産業創新的長期布局戰略。


     對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院副教授、博士生導師陳悉榕在發言中就當前經濟形勢對中國企業家的影響與機遇做了深入的論述。他認為,在經濟發展的過程中,國家重點需求在不斷的轉變與升級,這也造就了不同社會階段企業的迭代。從工業到地産,從地産到高端制造,再發展到互聯網及科技,再到金融助力産業,是一個不斷演變的發展過程。這個過程中,很多轉型失敗和杠杆過高的企業會消亡,而那些轉型成功的企業會走向新的高度,還有更多的創新型企業會應運而生。在這當中,企業家們的财富也會發生着不斷的轉移與變化,應該建立長期資産管理的意識和習慣,才能使已經創造的私人财富有代代相傳的可能性。


搭建完善治理架構促發展


      在專家訪談的環節,萬時财富創始人尚祖安與來自全球知名Deloitte Legal全球成員所—— 勤理(廣州)律師事務所管理合夥人林澤軍,全球最大律所、盈科律師事務所廣州分所高級合夥人陳蕊伶,華聞期貨資管部總經理李瓊,就稅務、法務、資管等維度,圍繞如何建立家族财富有效的治理結構展開精彩對話。


      陳蕊伶認為,在做财富管理過程當中,全局性是非常重要的,這里不僅要做到财富的增長、保護、傳承之間的平衡,更要考慮到很多風險隐患會帶來的相應結果。企業家在做家族财富架構搭建時一定要有“頂層結構設計”。只有通過頂層結構設計,從全局的角度出發,方案落地才更有針對性和實效性。

   
       李瓊表示,金融是很複雜的,我們認爲個人投資者其實最應該具備的能力應該是學會“選人”。你做實體,發展到一定的程度,也會遇到能力邊界,你可能就會找職業經理人來幫忙,投資也是一樣,選到專業的人,專業的團隊,可以讓你事半功倍。

       林澤軍稱,我們可以看到大的家族企業展到一定程度,大部分會進行全球化的産業或資産布局,這時候就需要一個跨境的法律架構。、全球化的布局,不僅利于家族企業利用和整合不同國家或地區的資源,而且在某種程度可以減少特定地域的經濟周期下行時對家族企業帶來的消極影響。通過頂層設計和跨境的法律架構,把這些國家或地區的積極機制應用起來,同時把消極的機制帶來的影響盡可能減少。爲财富家族量身定制的頂層設計以及跨境的法律架構,整合相關國家或地區的制度資源,并利用雙邊、多邊投資貿易稅務協定,是可以幫助财富家族實現财富的安全布局,甚至做到提升其價值,做到代代相傳。


        澳門商報國際傳媒集團董事長鄧文玉女士表示,“通過這場高質量的論壇,進一步了解家族财務管理的架構、體系和原理。對媒體而言,也可以借助資源更多維度、多元化服務企業家群體,同時提供了很好的思路和方法”。來自順德的賴振峰表示:“聽了論壇嘉賓的發言很有收獲,作爲創二代應該去學習有意識、成體系、有規劃的家族财富管理,這是在接住班、接好班這些傳承問題上的重要保障”。
        廣東睿晟投資管理公司合夥人陳悉榕、賴振峰,北京萬時财富管理咨詢有限公司執行合夥人單丹,澳門商報國際傳媒集團董事長鄧文玉,上海棋亞投資管理公司創始合夥人劉克威、夏士宣,德勤會計師事務所德勤私人财富亞太總監陳穎,廣東徐工漢雲工業互聯網公司總經理葉琳,佛山市城市展覽館副館長張博,各專業财富管理機構高管、專業媒體及50位來自上海、北京、灣區的特邀高淨值與超高淨值企業家出席了論壇。


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文章来源:
作者:寶月
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