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澳门30億國債週三發行

发布日期:2022-09-05 11:19

此前中華人民共和國財政部和澳門特別行政區政府宣佈,中央政府將於本週三(9月7日)在澳門發行30億元人民幣國債。
業內人士表示,在當前澳門大力推進經濟多元發展、著力發展現代金融的關鍵時刻,國家財政部再度赴澳門發行國債,是中央政府持續支持澳門發展現代金融的重要舉措,充分體現了中央政府對澳門發展現代金融、促進經濟適度多元可持續發展的支持。

 

澳門債券市場加速發展
2019年7月,國家財政部首次在澳門特區發行人民幣國債,正式揭開了澳門債券市場起步發展的序幕,奠定了澳門債券市場的規則和標準,明顯提升了澳門債券市場的吸引力和知名度,有力帶動了各類發行人、各類機構投資者參與澳門債券市場從事投融資活動。此後,國家財政部始終關注、參與和推動澳門債券市場發展,包括:支持推動廣東省人民政府於2021年在澳門首次發行離岸人民幣地方政府債券、協調力量支持澳門中央證券託管結算系統建設。經過三年多的積極探索,澳門債券市場的發展取得長足進步。澳門中央證券託管結算系統(MCSD)於2021年底正式投入運營,澳門債券市場基礎設施的安全性和認可度顯著提升。縱觀澳門債券市場發展歷程,國家財政部在重要的起承轉折節點上都發揮了舉足輕重的推動作用,極大推動了澳門債券市場的發展。


料再次出現超額認購
中國銀行澳門分行副行長葉兆佳表示歡迎,本次發債共有11家澳門銀行參與承銷,其他商業銀行亦會積極準備申請投資認購。預期會得到本澳及其他海外地區各類投資者的踴躍支持,估計會再次出現超額認購。
   
發行國債與上次發行相比不同之處
1、所處的澳門債券市場發展階段不同。2019年,財政部首次在澳門發行國債時,澳門債券市場正處於啟動階段,財政部在澳門發行國債推動了澳門債券市場的基礎設施的起步建設和市場規則慣例的初步確立。經過三年多的市場實踐,目前澳門債券市場的基礎設施、規則指引、市場慣例、專業能力均已不斷完善和提升,處於蓄勢待發階段,承接和服務本次國債發行的能力已大幅提高。
2、使用的澳門金融基礎設施不同。隨著2021年底MCSD的投入運營,原MOX承擔的債券註冊、登記、託管、結算等功能轉移至MCSD,MOX承擔債券掛牌上市職能。澳門債券市場至此形成了“以MCSD為中央存托系統+以MOX為上市交易機構”的基礎設施架構。上次國債發行的註冊、登記、託管、結算、上市均通過MOX完成,而本次國債將在MCSD進行註冊、登記、託管、結算,在MOX進行掛牌上市。
3、本次國債發行不設面向本澳居民的零售國債部分,計畫發行的兩個期限債券均面向專業投資者發行。

 

對本澳債券市場有“質”的提升
由於國債信用程度標準高,在澳發債可把本澳市場信用厚度增加,並能吸引各國投資者及金融機構參與,因此本次發債將對本澳債券市場有了“質”的提升,葉兆佳亦希望國家財政部能常態地每年來澳發債。
  
國債發行的相關安排
根據中華人民共和國財政部與澳門特別行政區政府的聯合公告,本次人民幣國債的總發行規模為30億元。本次發行計畫具體每個期限的發行金額將根據定價發行當日的市場狀況、投資者認購情況最終確定。本次人民幣國債將於9月7日上午,承銷團將發佈本次人民幣國債的初步定價指引,並隨即開始接受投資者訂單進行簿記建檔工作,投資者屆時通過國債承銷商參與認購。9月7日下午稍晚時間承銷團將確定最終發行利率向市場公佈,完成訂單分配工作。本次國債的認購起點金額為人民幣100萬元,遞增金額為人民幣1萬元的整數倍。
本次人民幣國債將採用公募形式,面向專業投資者發行。債券分銷時必須遵守銷售國家或地區的監管當局對於專業投資者身份識別的規定。以澳門地區為例,符合澳門金融管理局頒佈的《提供及分銷金融產品指引》對於“專業投資者”定義的投資者,可以參與本次國債的認購。
財政部已委任中國銀行澳門分行作為獨家全球協調人,牽頭協調本次人民幣國債的發行承銷工作。同時,亦擔任本次國債澳門中央證券託管結算系統MCSD的資金清算銀行。本次國債的承銷團既包括澳門機構,也包括國際性投資銀行、全球性商業銀行,承銷商更趨多元化。預期本次國債將會得到本澳及其他海外地區各類投資者的踴躍認購,各承銷商也正有序推進發行前的各項準備工作,保證順利發行。

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文章来源:
作者:Thea
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