隨著AI聊天機器模型ChatGPT全球爆火，其背後核心的AI算力“大腦”、全球第五大科技股英偉達（Nvidia）開始展示成為AI領域核“芯”的基礎設施技術能力。在近日最新召開的英偉達GTC開發者大會上，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳發佈英偉達最新芯片、超算服務與合作，其中有一半以上跟ChatGPT和生成式AI有關。業界普遍認為，接下來基礎科學的進步，開始進入到拼算力的時代，而且這個話題變得愈加重要，算力已經成為了新的戰略目標，而未來中美之間的算力競爭有望加速。

英偉達市值大漲

“IAMAI，”這是每年英偉達GTC大會宣傳片中反復提及的關鍵字，可以明顯感知英偉達不止是芯片設計公司，更是AI技術基礎設施。

英偉達是地球上最昂貴的科技股之一，近期更是市值大漲，其公認會計原則下市盈率139倍，賬面價值27倍。業績增長的背後，英偉達很重要、明顯的機會因素是AI算力需求增長，以及其長期穩定的AI加速芯片市場競爭與部分壟斷地位。

此次GTC大會能“窺豹一斑”。今年，黃仁勳在GTC開幕演講中主要介紹四類新品：ChatGPT專用GPU、給台積電核彈的計算光刻數據庫、為AIGC設計專用算力的系統方案、首個GPU加速的量子計算系統。

自從ChatGPT推出並在60天實現超過1億月活用戶以來，從創業者到投資人，從大學教授到各國科技部部長，都在討論這個產品。這其中，作為AI服務器芯片銷售方，英偉達“贏了”，其在AI數據中心GPU領域幾乎沒有競爭，控制著90%的市場。據Similarweb數據，ChatGPT可能需要602台DGXA100服務器能夠滿足當前的訪問量。

“加速計算並非易事。2012年，計算機視覺模型AlexNet動用了英偉達GeForceGTX580，每秒可處理262PetaFLOPS。該模型引發了AI技術的爆炸，”黃仁勳表示，“十年之後，Transformer出現了，GPT-3動用了323ZettaFLOPS算力，是AlexNet的100萬倍，創造了ChatGPT這個震驚全世界的AI。”

“AI的歷史時刻已經來臨。”黃仁勳最近反復在提這句話，他認為生成式AI將重塑幾乎所有行業，由於ChatGPT模型背後算力成本超過400萬美元，在這場大模型算力競賽中，手握A100和H100芯片的“供應商”英偉達，或已成最大贏家。據花旗預估，ChatGPT或將促使英偉達一年內銷售額增長100億美元。

算力成關鍵要素

目前人工智能應用及相關概念如火如荼，其中有一條人工智能細分賽道目前被嚴重低估了，這條被低估的賽道就是“算力”，它決定了人工智能發展的“數量和質量”，一但算力發展沒有跟上，發展人工智能便是空中樓閣。什麼是算力？簡單來說，算力就是設備處理數據的能力，在數字經濟時代，算力的地位如同工業革命時期煤炭和電力一樣的地位，重要性不言而喻。當今社會沒有電力不行，同樣人工智能時代沒有算力也是不行的。

回顧過往，中國從國家層面規劃發展“西電東送”、“西氣東輸”等基礎設施，而未來的高質量發展可能更依賴於算力和數據能力建設。有統計顯示，當前算力每提高一個點，就能刺激GDP增長1.8%，目前中美兩國的算力建設遙遙領先其他各國。

隨著數字經濟時代的全面開啟，算力作為重要“底座”支撐，賦能作用日漸凸顯。據統計，從2012年至2021年，中國數字經濟規模從11萬億元（人民幣，下同）增長到超45萬億元，數字經濟佔GDP比重由21.6%提升至39.8%，產業規模持續快速增長。同時，新型基礎設施建設提速，數字產業化深入推進。

目前，中國已建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施，所有地級市全面建成光網城市，千兆用戶數突破5,000萬戶，5G基站數達到170萬個，5G移動電話用戶數超過4.2億戶；2021年全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長15.7%，增速創近10年新高；2021年軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務企業的業務收入保持了17.7%和16.9%的高增速，分別達到94,994億元和15,500億元。千行百業轉型應用湧現，產業數字化動能釋放。

算力作為人工智能的發動機，是行業當前的發展瓶頸，因為人工智能應用場景多、升級速度快，對算力的要求非常高。比如近期火爆的ChatGPT，能像人類一樣交流，甚至能撰寫郵件、翻譯代碼等，要完成這樣龐大的數據運算，必然需要強大的算力支持，那機器人是應用場景，而算力就是底層邏輯。不誇張的說，立足數字經濟時代，算力已經成為一個國家快速發展的關鍵要素。

中美算力續博弈

隨著ChatGPT洶湧的浪潮，很多大規模數字應用開始急需高算力GPU，英偉達GPU已陷入嚴重短缺，業內多家公司已開始尋求AMD等其他品牌的替代品。據媒體報道，微軟等客戶對英偉達A100和H100芯片需求強勁，訂單排期已至2024年，更緊急向代工廠台積電追單。而且，由於需求激增，博通與英偉達的GPU網絡設備供應嚴重短缺，即便兩家公司正全力擴產，但供需鴻溝依然極大。

據中國信通院最新數據，截至2022年底，中國在用數據中心機架總規模超過650萬標準機架，算力總規模達到180EFLOPS，居全球第二，算力總規模近五年的年均增速超過25%。數據顯示，當前中國算力規模中有超過20%算力是智能算力，可用於AI各類應用，包括模型訓練和推理。

但是，2022年9月起美國商務部對華的半導體出口管制新規，正影響英偉達在中國數據中心需求暴增下的佈局。去年10月7日，美國商務部工業和安全局（BIS）發佈一套新的、範圍廣泛的出口管制措施，阻止中國獲得需要使用先進半導體的高性能計算能力。隨後，英偉達發佈公告，聲稱新措施影響了該公司最近一個財季約4億美元的營收。而早在去年8月，英偉達的數據中心芯片A100和H100等多款產品已被美國商務部列入出口管制清單。

2022年11月，英偉達公司發言人表示，為了解決美國商務部的半導體出口新規，英偉達推出全新中國特供版NVIDIAA800GPU，以取代A100GPU，已經在三季度起投產。A800符合美國政府關於減少出口管制的明確測試，並且不能通過編程來超過它。

目前英偉達推出的DGXH100AI超級計算機，以及內置A100、H100的DGXCloud服務器，似乎會在中國境內有替代方案。無論是英偉達芯片，還是其構建的CUDA軟件生態，這些都成為ChatGPT這一大模型黑盒產品背後的更核心、更具有技術內幕的重要法寶。然而中國在相關領域發展多年，並沒有出現真正對標英偉達4萬億規模的中國GPU芯片企業。

有行業專家表示，曾經中美在AI方面“並駕齊驅”的認知終究只是錯覺，中國構建全球領先的算力生態任重道遠，不能只靠炒作概念、製造泡沫，技術浪潮來臨的時候，抬頭追趕、低頭做事才是明智之舉。