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創三個“全國首單” 深合區首在澳發行人民幣非金融企業債券

发布日期:2023-04-28 16:10

      澳商訊 4月28日,珠海華發投控集團旗下境外公司作為發行人的橫琴粵澳深度合作區企業債券(以下簡稱“深合債”)在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)、盧森堡交易所( LuxSE)成功上市。該筆債券是澳門債券市場首筆以人民币計價的非金融類企業債券和首筆利用中、英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券。該筆債券的成功發行和上市,也意味着珠海華發投控成爲深合區成立以來首家在澳門發行債券的區内企業。

      本次深合債是經澳門中央證券託管結算一人有限公司(MCSD)登記發行、託管及清算的首筆合作區企業赴澳門發行的公募公司債券,為珠海華發繼發行澳門首單公募公司債券後的又一次重要突破。本次發行定價當日,深合債得到境外債券市場的高度關注,近20家機構踴躍認購,在開簿當日上午即實現超額認購,其中40%以上的訂單來自於澳門本地金融機構。
      此次深合債的成功發行,得到了澳門金融監管機構和國家外匯管理局珠海市中心支局、橫琴粵澳深度合作區金融發展局等相關部門的鼎力指導,也獲得了澳門中央證券託管結算一人有限公司、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司、中國銀行澳門分行、廈門國際銀行、澳門國際銀行、浦發銀行、光大銀行、興業銀行、國泰君安、申萬宏源、興證國際等數十家機構的大力支持。
      該筆深合債是粵澳金融合作創新的又一創舉,歷史性地創下了三個“全國首單”:首單落地的“橫琴粵澳深度合作區”企業債券,首單以人民幣計價的澳門和盧森堡兩地上市的非金融類企業債券,首單利用中、英、葡三語向市場宣佈交易、簿記和定價的澳門債券,為粵澳金融合作創新,特別是澳門發展人民幣離岸金融市場、助推人民幣國際化進程注入強勁動力。
據介紹,
      本次深合債發行是珠海華發響應“橫琴金融30條”號召,在澳門、盧森堡兩地上市的首筆深合區離岸人民币債券,將接軌歐洲資本市場,有利於提升中資境外債在歐洲資本市場及葡語系國家的知名度,同時推動澳門債券市場對外開放和互聯互通,促進澳門經濟適度多元發展。並且全流程打通了深合區企業直接赴澳發債各個環節,發行檔全套掛網公示,為後續深合區企業赴澳發債提供了寶貴經驗,對深合區企業拓寬跨境融資多元化渠道、增強境內外資本市場對深合區投資信心起到極強的示範作用。

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文章来源:
作者:吴尔珊
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