中國連鎖經營協會新茶飲委員會聯合美團新餐飲研究院，近日在上海發佈《2023新茶飲研究報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》從行業大盤、供需律動、可持續發展三大板塊，探測新茶飲行業的深度，洞察發展趨勢，展現行業的生態格局、消費需求、產品創新、模式迭代、社會責任，以及發展前景等多維度的發展脈絡。新茶飲是指以年輕消費者為主要客群的茶飲品牌。

《報告》顯示，2023年新茶飲消費市場規模有望達到1,498億元（人民幣，下同），恢復3年復合增長率近20%的水平。至2025年，預計國內消費市場規模將進一步擴張至2,015億元。“誰是下一個新茶飲萬店品牌”成為今年的熱點話題。

門店數量持續擴張

《報告》顯示，從新茶飲不同規模體量的品牌門店數量變化看，過去3年，小規模單店數量持續減少，多轉為加盟品牌，中大規模連鎖門店數量增速減緩，但整體仍在穩定增長。門店數量方面，據不完全統計，截至今年8月31日，在業的新茶飲門店總數約51.5萬家，比起2020年年底的37.8萬家，增長超36%。

從美團、大眾點評及美團外賣平台收錄飲品門店數量佔比上看，今年6月，新茶飲門店在飲品總門店數中佔比57.7%，較2022年底下降了2.2個百分點。連鎖化率方面，因為投資門檻低、標準化程度高，可複製性強，飲品成為所有餐飲品類中連鎖化率最高的品類，2022年連鎖化率為44%，其中新茶飲連鎖化率高達55.2%。在多個城市核心商圈的抽樣調查中，新茶飲的連鎖化率超過80%。

另外，近3年美團收錄不同城市線新茶飲門店分佈數據顯示，從一線城市到下沉市場，小規模新茶飲門店（單店及連鎖10家以下）均出現明顯的逐年萎縮趨勢，小散型門店持續減少。《報告》顯示，東莞、廣州、深圳、昆明、長沙位居新茶飲密度TOP5。

聚焦20個一線及新一線城市，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個城市的新茶飲門店在6,000家以上，其中，廣州新茶飲門店數超過1.2萬家，是惟一的“新茶飲萬店城市”。

從一線及新一線城市的新茶飲門店密度來看，除了北京和天津，18個城市的萬人新茶飲門店擁有量都在2家以上，京、津密度也接近該數值。

下沉市場逐步打開

《報告》從各城市的資源稟賦、商業地理、消費習慣、人口流動等多個維度，深度分析了新茶飲生態的成因及發展走勢。一線與五線下沉城市訂單量增速高於其他城市線。

從今年上半年新茶飲在不同城市線的外賣訂單量來看，新一線城市外賣訂單量佔比最高；一線城市新茶飲外賣訂單量在所有城市線中增速最高（38%）。密集且仍在不斷擴大的人口基本盤、年輕人居多的人口結構、旺盛的消費需求、成熟的外賣消費習慣和供給配套等因素疊加，支撐一線、新一線城市的新茶飲外賣持續增長。

此外，四線（30%）及五線城市（36%）新茶飲外賣訂單量增速，高於新一線至三線主體市場（28%），下沉市場新茶飲空間逐步打開。在不同價格帶、不同城市線新茶飲品牌的競爭之下，新茶飲市場呈現“無邊界”格局，較高端的品牌推出中低價格的產品，下沉品牌也向“五環內”進軍，整個市場呈現全面競爭的景象，市場機會不再簡單指向下沉市場或者高線市場，而是不同城市線都既有競爭熱點，也有機會空間。下沉市場眾多城市新茶飲發展潛力足。

人口和收入水平是消費市場表現的底層邏輯。從今年上半年160個典型城市新茶飲外賣訂單量、新茶飲外賣用戶規模增速和頭部連鎖品牌外賣門店增速情況來看，不同用戶基礎和消費能力的城市、不同地理物候和資源稟賦的城市，新茶飲品類的發展潛力差異較大。其中，中心城市周邊下沉市場值得關注。距離區域中心城市較近的下沉城市，在中心城市的輻射下，新茶飲市場開拓更加便捷。

供應鏈能力成關鍵

對於行業未來的競爭點，連鎖經營產業專家、和弘諮詢總經理文志宏表示：“我認為主要是三個方面：首先是產品的創新、研發能力，因為新茶飲行業比較容易同質化，產品的創新力依然是非常重要的，在這一點上，一些頭部品牌在產品的創新力上表現還是比較突出的。其次是品牌營銷的能力，因為茶飲本身是一個非常大眾化的消費品類，品牌營銷能力很大程度上會影響到營收業績。

最後是供應鏈的能力，從茶飲的長期發展來講，加盟是一種趨勢，是茶飲行業規模化發展和未來競爭的一個必然方向。在這樣的背景之下，供應鏈的能力顯得非常重要，能否提供高性價比的原材料以及對產品品質的掌控非常重要。”

對於頭部品牌的競爭優勢，餐飲行業分析師林嶽表示：“頭部品牌在品牌營銷方面優勢很大，可以和頂流做一些聯名，比如說喜茶跟FENDI等的合作，這些對於流量的拉動有非常大的作用。”對於中腰部品牌的發展，林嶽認為：“對於腰部品牌的出路，一是把規模做大，二是要做出差異化的產品。

對於腰部品牌來講，更多應該紮實做好基本功，比如產品研發、開放加盟的標準化、食品安全等方面下一些功夫。同時還需要做出一些有特點的產品。”中國食品產業分析師朱丹蓬指出：“未來新茶飲的核心競爭力體現在整個供應鏈的完整度上，可以看到現在所有的企業對於供應鏈的打造是在持續進行中，且打造的力度、建設的速度，以及品質都進入了一個非常好的階段。

未來整個供應鏈的完整度，將是任何一個快消品企業進行差異化打造、綜合實力提升，以及護城河建立的一個最快捷的方法。”目前不少企業在供應鏈上不斷加碼。喜茶提供的資料顯示，喜茶推出甄選茶園標準、實現茶葉配方自主研發，探索新茶飲茶葉供應鏈。此外，在檸檬品類上，喜茶已在廣東江門、湛江自建百畝香水檸檬基地。對於行業的未來發展趨勢，文志宏表示：“首先，茶飲品類或者產品進一步細分，比如可能有主打牛奶的茶飲、主打優酪乳的茶飲，這些都可以認為是茶飲品類產品的細分。

其次，中高端品牌比如喜茶、奈雪的茶，下沉市場發展擴張，目前已經開放加盟，未來會加速向下沉市場發展和擴張。未來不僅僅是在一線城市，在二三線城市甚至更下沉的市場，也將會出現多層次定位品牌的格局。

最後，未來的茶飲在企業產品、品類組合上，會有跨界和品類的融合，比如融合咖啡業態，甚至跟其他餐飲業態、食品品類相融合。這也是企業未來拓展的一個新的空間。”