商業財經 行业观察

內地多家銀行發行二級資本債券

发布日期:2024-01-13 19:55

近期,中信銀行、中國銀行、浙商銀行等多家銀行披露二級資本債券發行完畢的公告,幾家銀行均表示債券發行募集資金用於補充二級資本,以優化資本結構。此外,2023年11月份以來,另有多家城農商行也陸續完成二級資本債或永續債的發行工作。機構觀點認為,近期銀行發行資本補充工具的速度有所加快。

 

中信銀行於2023年12月19日公告稱,根據國家金融監督管理總局的批復,該行獲準發行不超過1,200億元(人民幣,下同)的資本工具。此次發行的2023年二級資本債券已於12月15日簿記建檔,並於12月19日在全國銀行間債券市場發行完畢。本期債券發行規模為300億元,其中品種一為10年期固定利率債券,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,發行規模為215億元,票面利率為3.19%;品種二為15年期固定利率債券,在第10年末附有前提條件的發行人贖回權,發行規模為85億元,票面利率為3.25%。本期債券發行的募集資金將全部用於補充二級資本,優化資本結構,促進業務穩健發展。

 

中國銀行2023年12月5日公告稱,該行於6月30日召開的2022年年度股東大會審議批準了該行發行不超過4,500億元或等值外幣資本工具的議案。經相關監管機構批準,該行於12月1日在全國銀行間債券市場發行總額為300億元的二級資本債券,並於12月5日發行完畢。本期債券募集的資金將用於補充該行的二級資本。

 

浙商銀行也於2023年11月27日公告稱,該行於11月23日在全國銀行間債券市場發行總額為100億元的二級資本債券(第二期),並於11月27日發行完畢。本期債券發行規模為人民幣100億元,為10年期固定利率品種,票面利率為3.5%。本期債券發行的募集資金將全部用於補充二級資本,優化資本結構,促進業務穩健發展。

 

華福證券近日研報指出,近期銀行發行資本補充工具的速度有所加快。據統計,2023年11月當月,共有17家商業銀行發行了1,221.9億元共計19隻次級債;10月份發行了2,345億元,是2022年以來單月發行規模最高的月份。針對發行加速的現象,該機構認為,原因之一在於銀行方面資本充足率明顯下降,資本補充需求強烈。上市銀行三季度報告顯示,大行資本充足率相對穩定,部分銀行今年三季度末出現下降。

 

根據國家金融監督管理總局11月中旬公佈的2023年三季度銀行業主要監管指標數據情況顯示,截至三季度末,銀行業整體資本充足率為14.77%,環比增加0.11個百分點,三季度增幅為2014年同期以來新低。同時,三季度銀行業一級資本充足率、核心一級資本充足率環比分別上升0.12個百分點、0.08個百分點,增幅均為近三年同期最低。

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文章来源:
作者:方寶鈴
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